En un castell hi ha un príncep malcriat que menysprea a tothom. Una nit, una dona molt vella demana asil al castell.
El príncep, veient que és una dona gran i lletja, la fa fora. Aleshores, la vella es transforma en una fada que llença un malefici i converteix el príncep en Bèstia. La única manera de trencar el malefici és que una noia s’enamori de la Bèstia.